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协鑫集成:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司非公开发行

2019-09-17   来源:本站原创    点击量:

  非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年6月14日通过贵

  会发行审核委员会(以下简称“发审会”)的审核,并于2019年7月31日取得

  2019年8月31日,发行人发布了2019年半年度报告。申万宏源证券承销

  会后事项监管的通知》(证监发行字【2002】15号,以下简称“《15号文》”)、

  于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函【2008】257号,以下简

  称“《257号文》”)的规定和要求,对发行人会后事项进行了专项核查,并作

  根据公司《2019年半年度报告》,公司2019年1-6月实现营业收入508,884.94

  万元,较上年同期下降16.34%;归属于上市公司股东的净利润1,815.83万元,

  较上年同期下降29.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  -15,408.12万元,较上年同期下降809.83%。主要经营业绩及变动情况如下:

  2019年1-6月,公司营业收入同比下滑16.34%,主要是由于公司主要产品

  司组件产品的有效产能。2019年1-6月,公司组件产能利用率较去年同期减少

  5.56个百分点,产量较去年同期减少0.15GW,销量较去年同期减少0.17GW,

  2019年1-6月,公司主要产品组件毛利较上年同期减少28,267.89万元,是

  导致公司上半年业绩下滑的主要原因。公司组件产品的销售单价较去年下降20%

  在促进光伏发电效率不断提升的同时,全产业链各环节的制造成本也在不断下降。

  近年来下游光伏组件价格持续下降,根据PVinsights数据显示,全球晶硅光伏组

  件均价从2018年初的0.31美元/W,至2019年6月底已经下跌到0.21美元/W,

  公司2019年1-6月较去年同期组件的平均销售单价下跌22.07%,与行业整体趋

  料成本占单位成本的比例为95%左右,为成本构成的主要部分,而太阳能电池片

  约占直接材料的60%以上。2019年1-6月与去年同期相比,公司电池片采购单

  价较去年同期下降10.26%,主要原材料电池片价格的下降亦带动了组件单位成

  来,市场上太阳能电池片销售均价亦呈下降趋势,但2019年一季度,单晶电池

  2019年1-6月,公司组件产品毛利率较去年同期下降3.66个百分点,主要

  原因是公司上半年组件产品销售单价下降幅度大于单位成本下降幅度所致;2019

  年1-6月,光伏组件价格于一季度缓慢下降并于二季度开始趋于稳定,而单晶电

  公司本次非公开发行于2019年6月14日获发审会审核通过。2019年4月

  20日,公司披露《2019年第一季度报告》,公司2019年1-3月实现归属于上市

  公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,146.31万元。公司及保荐机构在2019

  年5月24日公告的《协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票之

  <关于请做好

  中对公司2019年一季度业绩情况、组件价格下跌的趋势及原因进行了详细的说

  势及原因进行了详细的说明,公司2019年上半年整体业绩较一季度未发生重大

  伏组件价格影响,公司2019年1-6月组件价格虽较去年同期下降较大,但2019

  绿色的地区的14个省份市场,整合投资企业、金融机构等,联合开发平价基地,

  条,继现有的组件销售、BOS系统销售、EPC项目开发业务,开发能源综合管

  2019年2月18日,国家能源局新能源司座谈会上首次将户用光伏单独分类,

  给予单独规模,并对其年度装机量进行管理,实施固定补贴。可以预见,2019

  2018年,公司通过常规组件销售+战略客户带动,实现海外出货2.3GW。2019

  年上半年,公司海外出货量1.33GW,公司将继续在西欧、日本、韩国等低风险、

  式,充分利用“Salesforce系统”,对所有客户及订单进行跟踪管理及售前售后支

  制定了应对措施;因此,公司2019年上半年的业绩变动情况预计不会对公司未

  简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市

  公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票

  实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《发行监管问答——关于引导规范上市公

  司融资行为的监管要求(修订版)》(以下简称“《发行监管问答》”)及其他规范

  性文件所规定的发行上市条件,公司2019年1-6月业绩变动情况不会构成本次

  通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2018年度非公

  开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》、《关

  2、2018年12月18日,协鑫集成召开2018年第六次临时股东大会,审议

  通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2018年度非公

  开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》、《关

  日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易

  均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交

  数量上限将作相应调整。本次发行的股票数量符合《发行监管问答》的相关规定。

  本次发行的募集资金规模为不超过328,200万元,本次发行的募集资金在扣

  境保护等法律和行政法规的规定,符合《管理办法》第十条第(一)款、第(二)

  法》、《管理办法》、《实施细则》、《发行监管问答》等相关法律、法规和规范性文

  件所规定的非公开发行股票的实质条件,公司2019年1-6月业绩变动情况不会

  1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016及2017年度的财务报

  告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告;苏亚金诚会计师事务所(特

  殊普通合伙)对公司2018年度的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意

  4、受部分生产线技术改造和毛利率同比下降的影响,公司2019年1-6月的

  业绩同比有所下滑。公司2019年1-6月业绩变动情况说明详见本承诺函“一、

  监发行字【2002】15号)所述重大事项及其他影响发行人非公开发行股票和投历史开奖记录晚上挂号大厅要关门,168香港开奖现场直播


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